高盛:下调达利食品(03799)目标价至4.3港元 评级降至“中性”

阅读: 作者:admin   发表于 2022-08-04 14:09

  

高盛发布研究报告称,将达利食品(03799)评级由“买入”降至“中性”,将2022-24年每股盈利预测平均下调10%。另预计2021-24年收入年复合增长率放缓至4.7%,认为覆盖的其他中国主食股更有上涨潜力,目标价由4.9港元下调13%至4.3港元。高盛认为,倘若股票要更加正面,将寻找新产品推出带来具体、有意义的加速迹象,即高端有机豆浆、气泡花草茶、植物性饮料,以及正在进行的渠道重组。

报告中称,虽然继续喜欢达利食品的长期战略,但专注于推出新产品/进入新品类,将越来越具有挑战性,包括需求前景、在低线城市中经销商增加新/优质产品库存和促销的意愿,可能会带来压力。公司在过去几年中分销商盈利能力下降,以及竞争环境更加激烈和较短的产品生命周期可能会减慢其收益的步伐,或需要更大的投资来推动增长。


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